Para encontrar un asesor financiero, primero decida qué tipo de asesor necesita, investigue posibles candidatos en línea y preguntando a sus amigos, y seleccione un asesor que satisfaga sus necesidades. Antes de contratar al asesor, discuta cómo le pagan a ella y qué quiere de ella.
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Decida lo que necesita
Decida si está buscando un asesor para crear un plan financiero que pueda seguir, un contador para asuntos de impuestos, un profesional para revisar su cartera de jubilación o un asesor para llenar alguna otra necesidad. Utilice esta información para hablar con amigos, familiares y otras fuentes de referencia de confianza para crear una lista de asesores potenciales.
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Candidatos de investigación
Investigue los posibles candidatos y descubra cuáles son sus especialidades. Si algún candidato tiene una especialidad que no es lo que está buscando, elimínela de la lista. Establezca una entrevista con los candidatos potenciales restantes. Explique lo que está buscando para cada candidato y pídale que le explique cómo puede ayudarlo a alcanzar sus metas.
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Seleccione un candidato y discuta el pago
Seleccione un asesor financiero que satisfaga sus necesidades y que parezca confiable. Discuta los requisitos de pago del asesor por adelantado. La mayoría de los asesores financieros trabajan sobre una base de comisiones, pero otros requieren una tarifa plana o tarifas basadas en activos. Una vez que se finalicen los detalles, puede comenzar a trabajar juntos.
