Las primeras incursiones mongoles en China comenzaron alrededor del año 1000 dC, pero no fue hasta la llegada de Genghis Khan en 1205 que los mongoles tomaron en serio la invasión y la conquista del imperio. El mongol Kublai Khan fue coronado emperador de toda China en 1279.
En el siglo XIII, China se dividió en dos mitades, la dinastía Kin del norte y la dinastía Song del sur. Después de una década de incursiones de Genghis Khan, el emperador Kin se rindió y aceptó rendir homenaje.
En 1267, los mongoles decidieron que también querían la dinastía Song. Comenzaron a invadir en el suroeste, conquistando las provincias de Yunnan y Sichuan. Flanqueados, los chinos perdieron terreno constantemente. El último emperador Song, el emperador Bing de 8 años, murió cuando un ayudante saltó de un acantilado al océano para evitar la captura.
