Ulises y sus hombres permanecen con Circe durante un año. Este incidente ocurre entre el encuentro de Odiseo con los aqueos canibales y su visita a la tierra de los muertos para hablar con el espíritu de Tiresias.
Habiendo escapado de los aqueos con un solo barco intacto, Odysseus y su tripulación llegan a la isla de Circe en busca de comida. Un grupo de hombres de Odiseo pronto se encuentran con la hechicera, que rápidamente convierte a los griegos en cerdos. El dios Hermes parece advertir a Odiseo de lo que ha ocurrido y le da una hierba llamada moly para contrarrestar las pociones de Circe. Protegido por la hierba, Odiseo es capaz de dominar a Circe y obligarla a devolver a sus hombres a sus formas adecuadas. Impresionado por Odiseo y lleno de nuevas simpatías por sus hombres, Circe invita a los griegos a quedarse con ella. No pasa mucho tiempo antes de que Circe y Odiseo se conviertan en amantes. Después de un año de vivir de lujo en la isla de Circe, los hombres de Odiseo se acercan a él y le expresan su deseo de continuar el viaje a casa. Circe le otorga permiso para que los griegos se vayan, pero informa a Odiseo que para aprender el camino a casa, debe ingresar al Hades para consultar con el profeta ciego Tiresias.