En su colección de cuentos "The Circuit", Francisco Jiménez relata sus experiencias al crecer como hijo de trabajadores agrícolas migrantes en California que están ilegalmente en el país. También describe sus experiencias en Escuela, donde lucha con el inglés pero desarrolla un interés por el arte.
Los padres de Francisco creen que California es su tierra prometida, pero después de ingresar ilegalmente al país, se dan cuenta de que la vida allí no es mejor que la de México. Viven en una tienda de campaña y deben viajar con frecuencia para encontrar trabajo. Este trastorno afecta a Francisco, al igual que su incapacidad para hablar o entender mucho el inglés. Él lucha en la escuela, pero encuentra consuelo en el dibujo. Se siente inspirado a dibujar una mariposa después de que su clase estudia las orugas, y su maestro ingresa al dibujo en una exhibición de arte para niños.
En Tent City, donde él y su familia viven, Francisco aprende los valores de la comunidad, el trabajo duro y la supervivencia. Cuando una lesión en la espalda obliga a su padre a dejar de trabajar, él y otros se hacen cargo. Cuando su madre se queda embarazada y ya no puede recoger cosechas, otras colaboran y se convierte en la cocinera de la comunidad. Francisco entiende que debe hacerlo bien en la escuela si quiere ser más que un trabajador migrante.
Su dibujo gana el primer premio en la exhibición de arte, y Francisco decide entregarlo al único verdadero amigo que ha hecho en la escuela. En muchos sentidos, su trayectoria refleja la de una oruga, pero antes de que pueda desarrollar completamente "alas" y volar hacia una vida mejor, los funcionarios de inmigración vienen a la escuela y se lo llevan, planeando deportarlo a él ya su familia.
